Generate il preventivo PDF quando Lucia non ha potuto farlo, o quando la telefonata l'avete fatta voi: stesso motore, stesso formato, stessi link di prenotazione del sopralluogo.
Come si usa
Correggere una chiamata di Lucia. Il cliente ha dato un dato sbagliato o non lo sapeva, per esempio la potenza della caldaia, e il preventivo non è partito. Scrivete il suo numero in «Carica dati da una chiamata»: il modulo si riempie con le risposte della sua chiamata più recente (ultimi 30 giorni). Correggete solo i campi sbagliati e premete «Genera preventivo».
Inserire un contatto che richiamate voi. Per i contatti del CRM che chiamate a mano, fate le stesse domande di Lucia, compilate i campi e premete «Genera preventivo». Il rif. chiamata resta vuoto.
Dove arriva. Il preventivo arriva come copia interna a Patrizio e a Infrastrutture AI, più agli indirizzi che scrivete in «Invia anche a». Al cliente non parte nulla in automatico: il PDF allegato lo inoltrate voi, dopo averlo controllato.
Se qualcosa non va. Quando il motore non può calcolare il preventivo (un dato manca o il caso è fuori standard, per esempio una caldaia oltre 35 kW o un combustibile non noto), il modulo vi dice cosa correggere e non manda nessuna email.